大摩发布研究报告称,考虑淡季风险仍然存在,对中国南方航空股份(01055)目标价为2.8港元,评级“与大市同步”。
报告中称,南航第三季纯利同比跌24%至32亿元人民币(下同),胜预期,而撇除3.5亿元的外汇收益后,南航在第三季的税前利润为44亿元,同比下降21%,达到2019年水平的74%。
该行认为,第四季行业价格竞争激烈,市场对其全年预测存在下行风险。该行另指,第三季经营现金流同比跌35%至111亿元,自由现金流貌似紧张,或因为租赁支付所致。
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