野村发布研报称，基于DCF将药明康德（02359）目标价上调45.3%，从43.45港元升至63.12港元，维持“买入”评级，同时维持3%的终端增长率不变。

　　该行小幅上调药明康德2024/25财年收入预测0.4%及0.5%，盈利预测上调1.8%，以反映其化学业务更强劲的增长前景，预计将抵消其他业务增长疲软的影响。该行预计，公司2024年第三季销售额100亿元人民币，同比减7%，盈利同比减8.7%。